Le shérif Guthrie McCabe, fumeur et alcoolique notoire, voit un jour débarquer dans sa ville une vieille connaissance, le lieutenant Jim Gary. Autour d'un verre, les compères décident de partir en territoire indien pour tenter de négocier avec les Comanches la restitution des prisonniers blancs qu'ils ont capturés au cours des dix dernières années.